This is Melkor with his "evil" creatures. This painting is inspired to Black Silmarillion, ( the Silmarillion by Elhe Niennah and Illet that ritell the story from perspective of the dark side)
Anyway I always like to think that Melkor , (in the canonic Tolkien's Silmarillion also), the first-born of Ilùvatar, looks noble and beautiful

This is not one of my best work, but it is perhaps the most immediate, less studied. In spite of everything I love him more than the others.

" E, para combater as criaturas do Vazio, novos seres foram criados por Melkor. Dragões era o nome deles entre os Homens. Eles foram criados do fogo e do gelo, pelo poder da Música da Criação, pelo poder dos feitiços do Escuro e da Luz. Arta deu poder e força aos corpos deles, Noite os dotou de inteligência e de fala. Grande era a sabedoria deles e, desde aquele tempo, os homens diziam que aquele que abater um dragão e experimentar o coração dele, tornar‐se‐á o sábio dos sábios, e lhe serão revelados conhecimentos antigos, e ele compreenderá a fala de todos os outros seres, mesmo que seja a dos animais ou dos pássaros, e as palavras dos deuses serão compreensíveis para ele.
E a Lua emprestou os feitiços dela às criações do Senhor do Escuro, por isso o olhar deles encantava. Os primeiros a chegar ao Mundo foram os Dragões da Terra. Pesado era o passo deles, e a respiração deles era fogo, e os olhos luziam com ouro furioso, e a ira do Mestre que os criou ardia nos corações deles. O Sol nascente os vestiu de cobre vermelho, tal que quando eles andavam parecia que chamas saem de baixo das placas das escamas. E na criação deles, os Demônios do Fogo, Balrogs, auxiliaram o Senhor. Glaurung, que é também chamado de Pai dos Dragões, era dacasa dos Dragões da Terra. E era meio dia, e o Mestre criou os Dragões do Fogo. O sol vestiu os corpos deles com a armadura dourada de escamas flexíveis, e douradas eram as asas imensas deles, e seus olhos eram da cor de safiras pálidas, cor do céu do deserto. O vento gerado pelas batidas das suas asas é ardente, e até mesmo o metal derrete com o calor da respiração deles. Flexíveis, graciosos, velozes como flechas aladas, eles são belos ‐ e a beleza deles é mortal. Na criação deles, o Mestre foi auxiliado pelo seu discípulo
Gorthaur, cujo nome significa ‐ “Aquele que possui o Poder das Chamas”. Da casados Dragões do Fogo, se conhece somente o nome de um dos últimos ‐ Smaug, o Dragão Dourado.... "
(O Livro Negro de Arda - The Black Book of Arda)

Characters by J.R.R Tolkien